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이베스트투자증권에서 18일 PI첨단소재(178920)에 대해 "2022년은 더 큰 도약의 원년이 될 것"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김광수, 남대종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "공격적인 Capa 확대와 사업다각화로 지속적인 성장 기대. 최근 전방 IT(스마트폰) 수요 둔화 및 원재료 가격 상승에 따라 올해 1Q22까지 영업이익률(17.5%) 하락세가 이어질 것으로 예상됨. 하지만 4Q21에 단행한 판가인상 효과와 주요 원재료 DMF 재활용 사용량이 2H22년부터 2배 증가되어 영업이익률이 20% 중후반 수준으로 회복될 것. 또한 PI필름 Capa가 확대되며 ‘23년부터 매출/영업이익의 본격적인 성장세를 전망함. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2022년 실적은 매출액 3,537억(+17%YoY), 영업이익 877억원(+16%YoY)로 매출과 이익 모두 성장을 지속할 것. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2022.03.18 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.03.18 목표가 63,000 투자의견 BUY(신규) 이베스트투자증권

- 2022.02.18 목표가 57,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2022.02.15 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.02.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권