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BNK투자증권에서 18일 PI첨단소재(178920)에 대해 "판가인상과 원가절감 효과 동시에 진행 중"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 57,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 이민희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

BNK투자증권에서 PI첨단소재(178920)에 대해 "IT 기기 핵심 소재, PI 필름 및 바니쉬 최대 공급업체. 동사 영업이익률은 2Q22부터 다시 20%대로 회복될 전망이며, 특히 5월부터 DMF 정제 시설이 가동되어 6월부터 원재료비 하락 효과가 본격적으로 나타남에 따라 하반기 수익성 개선이 뚜렷할 전망. 장기 성장성과 자체 수익성 개선 요소들을 고려하면, 저가 매수 기회로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "2H21부터 전방산업 수요 둔화와 원재료 DMF 가격 급등 영향으로 동사 영업이익률은 하락세를 보이고 있으며, 1Q22 영업이익률도 17.2%(-3.4%ptQoQ)로 낮아질 전망. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 57,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 68,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'NEUTRAL'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다.

[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2022.02.18 목표가 57,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2022.02.18 목표가 57,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2022.02.15 목표가 57,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2022.02.09 목표가 58,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2022.01.25 목표가 68,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권