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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "올해 사상 최대 실…" BUY (MAINTAIN)-하이투자증권
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| 하이투자증권에서 28일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "올해 사상 최대 실적 예상됨"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 47,000원을 내놓았다. 하이투자증권 이상헌 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 높아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 낮게 비교적 크게 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하이투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사는 지난해 4 분기 매출액 500 억원(YoY-12.1%, QoQ-26.5%), 영업이익 116 억원(YoY+11.0%, QoQ-37.0%)으로 컨센서스를 하회하는 실적을 기록할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하이투자증권에서 "올해 동사의 실적은 매출액 2,895 억원(YoY+14.3%), 영업이익 780 억원(YoY+22.6%)으로 사상 최대 실적을 기록할 것으로 예상된다. 이는 CAPA 증설이 이루어지는 환경하에서 PI 필름 적용 어플리케이션 다각화로 EV, 폴더블 패널, 이차전지 등 다양한 신규용도에서 관련 PI 필름 매출이 증가할 뿐만 아니라 원재료 가격 하락에 따른 수익성 개선이 예상되기 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 주가는 그 동안 지난해 4 분기 실적 부진에 대한 불확실성 등으로 부진한 흐름이 지속되고 있다. 이와 같은 불확실성 등은 이미 주가에 반영되어 있으므로 오히려 실적발표가 반등의 모멘텀이 될 수 있을 것으로 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 66,000원이 고점으로, 반대로 52,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 47,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는데 조정폭 또한 이번에 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 48,000 | 57,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN)'의견 및 목표주가 47,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수'에 목표주가 57,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'BUY (I)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <하이투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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