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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "신규시장 독점적 지…" BUY(신규)-NH투자증권
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| NH투자증권에서 8일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "신규시장 독점적 지위가 매력적"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 50,000원을 내놓았다. NH투자증권 이규하 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 NH투자증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사의 주된 투자 포인트는 폴더블 디스플레이에서 공정 소재가 변화(기판 보호용 필름이 PET필름에서 PI필름으로 대체)하는데 전세계 유일한 납품 경력을 통해 신규시장을 당분간 독식할 가능성이 높다는 점. 뿐만 아니라 가격이 비싸고 폭발적으로 성장하는 EV 배터리, MLCC, 5G 안테나 등 첨단산업 소재 매출 비중이 점자 확대되고 있다는 점도 매력적"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "4분기는 계절적 비수기, 라인 정비 등으로 인해 3분기 대비 이익이 감소할 것으로 예상. 하지만 2019년 1분기부터 반영되는 증설효과, PMD 등 주요 원재료의 가격 하락세, 폴더블 디스플레이를 포함한 첨단산업 매출 비중 확대 등으로 외형 및 마진 확대가 기대.폴더블 디스플레이 시장 개화의 가장 큰 수혜주이고 2019년부터 실적 확대가 본격적으로 이루어질 수 있다는 점을 감안 시 현재 주가수준은 매력적이라고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY | BUY |
| 목표주가 | 56,833 | 65,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 50,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 12%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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