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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "폴더블 디바이스에 …" BUY-메리츠종금증권
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| 메리츠종금증권에서 22일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "폴더블 디바이스에 대한 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 63,000원을 내놓았다. 메리츠종금증권 주민우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠종금증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 메리츠종금증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "PI 필름은 60 년대 항공우주 분야를 시작으로 70 년대에는 전투기 날개,80 년대에는 반도체 공정, 90 년대에는 LCD 공정, 2000 년 들어서는 스마트폰,.MLCC, 전기차 배터리용 절연테이프 등으로 PI 필름의 전방시장이 지속 확대되고 있다. 19 년부터는 폴더블 스마트폰용 하판 필름 매출도 본격화 될 전망이다"라고 분석했다. 또한 메리츠종금증권에서 "현재 플렉서블 OLED 디스플레이의 하반 보호용 필름으로 쓰이고 있는 PET 필름은 접고 펼수 없기 때문에 PI 필름으로 대체될 전망이다. 폴더블 기기 향 하판 보호 필름 매출은 세트 수량 증가와 면적증가의 수혜를 모두 누릴 수 있다. 폴더블 기기 백만대당 PI 필름 출하톤수는 면적증가에 따라 첫 모델 12 톤을 시작으로 차기 모델 16 톤으로 확대될 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "최근 컨센서스 하회 가능성과 매크로 이슈에 대한 우려로 주가는 가파른 하락세를 보였다. 가동률이 100%넘게 유지될 정도로 견조한 본업 외에 전기차 배터리 매출, 바니쉬 매출, 폴더블 매출 등 신규 매출 확대에 대한 가시성도 높다. 19 년 EPS 기준 20 배까지 하락한 현 주가는 매수의 기회로 삼아야 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 메리츠종금증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2018년7월 67,000원까지 높아졌다가 2018년7월 63,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 63,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(MAINTAIN) | BUY(MAINTAIN) |
| 목표주가 | 61,750 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 메리츠종금증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 63,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 66,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DB금융투자에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 53,000원을 제시한 바 있다. |
| <메리츠종금증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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