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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "매력적인 성장성과 …" BUY-DB금융투자
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| DB금융투자에서 16일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "매력적인 성장성과 부담스러운 밸류 "라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 53,000원을 내놓았다. DB금융투자 권휼 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DB금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing DB금융투자에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "최근 스마트폰 방열시트용 PI필름 수요가 크게 증가하고 있으며 SKC코오롱 PI를 포함한 글로벌 공급 업체들은 증설을 계획하고 있다. 최근 가격 상승 구간에 진입한 PI필름 시장에서, 글로벌 경쟁 업체들의 증설 물량은 적어도 2019년 하반기에 시장에 나올 것으로 예상되기 때문에 SK코오롱PI의 P와 Q의 동반 상승 구간이 전망된다"라고 분석했다. 또한 DB금융투자에서 "SKC코오롱PI는 폴더블폰 시제품에 사용될 PI base film을 하반기 부터 생산하고 있으며 10월까지 납품을 진행할 예정이다. 향후 폴더플폰이 대량 양산 체제에 들어간다면 관련된 매출액의 성장을 기대할 수 있다. 또한, 에스유머티리얼스가 독점중인 PI TFT기판 생산용 PI Varnish 시장에도 진출을 노리고 있다"라고 밝혔다. 한편 "SKC코오롱PI는 PI필름 가격 인상과 추가 증설, 그리고 폴더블향 PI base film 생산과 PI Varnish 사업 진출로 인한 중장기적 성장성이 멀티플에 반영되며 19년 추정치 기준 PER 22배의 다소 높은 멀티플 구간에 머물고 있다. 추가적인 멀티플 상승 보다는 실적이 시장 기대치에 부합하는지 여부가 주가를 움직일 것으로 판단되며, 중소형 OLED향 매출액은 성장성은 높지만 매출 비중이 미미한 점은 고려되어야 한다고 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,714 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 DB금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권에서 투자의견 'BUY(MAINTAIN)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <DB금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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