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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "비수기가 아니었군요…" BUY-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 24일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "비수기가 아니었군요"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 65,000원을 내놓았다. 하나금융투자 김현수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "1) FPCB 부문의 경우 전통적 비수기임에도 중국 하이엔드 모델 OLED 패널 채택 비중 증가에 따른 FPCB PI필름 수요 강세가 지속됐고, 2) OLED 패널 발열 흡수를 위한 방열시트향 PI필름의 견조한 수요가 지속됐으며, 3) 일반 산업용 PI필름의 경우 MLCC, 전기차배터리 향 PI필름 수요가 가파르게 증가하면서 전년대비 74% 증가했다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2분기 실적은 매출 677억원(YoY +52%), 영업이익 168억원 (YoY +40%)으로 당사추정치 및 컨센서스를 상회했다(14%/12%). 중국내 스마트폰 업체들의 OLED 패널 채택 비중 증가 속도는 아이폰X 부진 이후 다소 둔화됐으나 화웨이 등 하이엔드 업체들의 플래그십 모델 판매 비중이 증가하면서 FPCB 채용 증가 속도는 오히려 가속화되고 있는 것으로 추정된다"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 61,500 | 65,000 | 56,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 65,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 5.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 56,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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