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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "지속되는 증설 사이…" -교보증권
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| ◆ Report briefing 지속되는 증설 사이클과 신사업 가시화 교보증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "PI Varnish는 Curved OLED 하단의 TFT Board용으로 사용되고 있으며, 현재 한•일 합작사인 에스유머티리얼즈가 독점 중. 신규 라인 가동시 SKC코오롱PI는 전세계에서 두 번째 양산 업체가 될 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "글로벌 디스플레이 업체들의 공격적인 Flexible OLED 투자 확대와 Foldable OLED를 채택한 스마트폰의 출시가 임박함에 따라 향후 PI Varnish에 대한 수요는 급증할 수밖에 없는 상황. 동사는 선제적인 투자로 Flexible OLED 시장의 신규 플레이어들의 수요에 대비함으로써 PI Varnish가 새로운 성장 동력으로 자리매김할 전망"라고 밝혔다. 한편 "동사의 방열시트 부문 매출액은 ‘15년 331억원(+20% yoy) → ‘16년 447억원(+35% yoy) → ‘17년 750억원(+68% yoy)로 급성장 중. 이에 따라 방열시트 부문의 매출액 비중도 ‘15년 24% → ‘16년 29% → ‘17년 35%로 빠르게 높아지면서 수년 내 기존 주력 사업이었던 FCCL의 비중에 육박할 것"라고 전망했다. |
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