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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "더할 나위 없이 좋…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 24일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "더할 나위 없이 좋다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 42,500원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 42,500원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 11.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 21.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "3분기 실적에서 주목하여야 할 부분은 FPCB용 PI 필름의 ASP 상승과 방열시트용 PI 필름의 물량 증가이다. ASP의 상승 요인은 Black PI 등 신규 제품 비중 상승으로 추정된다. 전체 FPCB용 PI 필름 매출 중 신규 제품 비중은 40% 수준으로 추정되며, 이 비중은 향후 점진적으로 상승할 가능성이 높다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "4분기 역시 견조한 실적을 지속할 것으로 예상된다. 과거와 달리 계절성이 완화될 가능성이 높기 때문이다. 그 이유는 신규 고객사 향 매출 이연, 계절성이 완화된 방열시트용 PI 필름 매출 때문이다. 동사의 4Q17 매출액은 643억원(-4.0% QoQ, +67.8% YoY), 영업이익은 174억원(-3.2% QoQ, +102.9% YoY)을 기록할 것"라고 밝혔다. 한편 "3분기 실적 서프라이즈를 기록한 요인들은 2018년에도 지속될 것으로 판단된다. 스마트폰의 하이엔드화 지속으로 Black PI 등 신규 제품 비중 확대가 지속될 것으로 예상되며, OLED 스마트폰 모델 증가로 방열시트용 PI 필름 수요 역시 견조할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 18,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 42,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 39,417 | 42,500 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 42,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 36,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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