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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "OLED가 밀어주는…" 매수-삼성증권
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| 삼성증권에서 19일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "OLED가 밀어주는 PI 방열시트"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 39,000원을 내놓았다. 삼성증권 장정훈, 조현석 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 삼성증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있고 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "타이트한 PI 필름 수급 하에서 증설을 통한 실적 추가 개선 기대감과 OLED 부문에서 독점화된 PI 바니시 진입 기대감은 여전히 동사를 OLED 소재 밸류체인의 탑픽으로 가져가기 충분해 보인다"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "동사의 PI 바니시 양산 진입은 플렉시블 OLED 후발 주자들의 시장 경쟁 속에 시간이 갈수록 가시성이 높아질 것으로 판단된다. 아직 양산 공급이 확정적으로 이뤄지지 않아 조심스러운 측면이 있으나 시장이 열리기 시작할 때 동사의 펀더멘털 개선 뿐만 아니라 밸류에이션상 파급효과는 적지 않을 것으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 3분기 실적은 매출액 515억원에 영업이익 150억원으로 예상한다. 지난해 캐파 증설에도 불구하고 수요가 더 강하게 올라옴에 따라 PI필름향 캐파 추가 증설에 대한 고민도 추가되고 있다. 풀캐파 풀가동인 동사의 업황을 감안하면 증설은 또 다른 실적개선 기대감을 갖게 한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 31,000원이 고점으로, 반대로 17,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 39,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 36,143 | 39,000 | 32,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 39,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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