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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "PI바니쉬 시장 진…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 25일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "PI바니쉬 시장 진출로 리레이팅 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 22,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 김철중 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 22,000원은 직전에 발표된 목표가 18,000원 대비 22.2% 상향조정 된 것이고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사는 PI바니쉬 시장 진출에 따른 성장이 기대된다. PI 사업을 영위 중인 글로벌 업체들 모두 삼성향 공급을 위해 테스트를 진행하고 있는 상황으로 판단된다. 동사는 유일한 국내 업체이며, 기존 제품군의 삼성향 공급 레퍼런스가 있다. 경쟁사 대비 신규 공급사 선정과정에 있어 우위에 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "중국 패널 업체 향 PI바니쉬 공급도 기대된다. 삼성향 PI바니쉬 공급에 성공할 경우, 2018년 하반기부터 라인 가동이 시작되는 중국 패널 업체의 공급사 선정에 있어서도 경쟁 우위를 선점할 것으로 판단된다."라고 밝혔다. 한편 "동사의 12개월 선행 EPS에 글로벌 경쟁 업체인 가네카의 P/E를 30% 할증 적용하였다. 할증 이유는 동사는 PI필름을 단독 사업군으로 하는 유일한 업체이며, FPCB용 PI필름 국내 시장의 85%를 점유한 독과점 업체이기 때문"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 한동안 같은 수준으로 유지되었고 이번에 다시 상향조정되었는데, 이번의 조정된 상승폭은 이전의 하락조정폭보다 강한 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 19,900 | 22,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 22,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 교보증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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