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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "Flexible O…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 6일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "Flexible OLED의 최대 수혜"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 42.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "전기적, 열적 특성이 가장 우수한 PI필름이 Flexible OLED의 주요 소재로 채택될 가능성이 높다. 관계사인 SKC와 코오롱인터스트리가 Flexible OLED의 외부 유리기판을 대체할 것이 유력시되는 투명 PI필름을 개발하였거나 개발 중. 동사를 포함한 신 밸류체인 형성 가능성이 높다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "올해 3Q부터 Capa.가 증설되어 계단식 성장세를 시작. 증설된 Capa.로 신규 고객이 증가하면서 다시 외형성장을 보이고 있다. 지난 3년간 매출액이 1,350억원 전후에서 큰 변동이 없었으나 올해는 1,500억원 이상, 내년은 1,700억원을 넘어서게 될 것. 여유로워진 Capa.로 계절성도 사라지게 된다"라고 밝혔다. 한편 "지금부터는 성장기대감 및 Flexible OLED에 대한 기대감으로 주가멀티플이 붙는 시기"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(신규) | 매수(신규) |
| 목표주가 | 15,540 | 17,000 | 14,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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