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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "성장성, 배당, 떨…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 24일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "성장성, 배당, 떨어질 수 없는 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사는 내년 실적 증가 모멘텀이 강력한 주식. IT용 PI필름 No.1의 지위에도 과거 3년간 실적 증가를 기록하지 못했으나 하반기 증설한 신규라인이 가동을 시작하면서 성장세를 나타내기 시작할 전망"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "중화권을 비롯한 수출이 Capa. 증설을 바탕으로 빠르게 증가하고 있기 때문에 내년 성장성은 담보. 내년 영업이익은 다시 300억원대로, 내후년은 400억원대의 영업이익을 기록할 것으로 예상되어 최근 주가하락은 좋은 매수 구간"라고 밝혔다. 한편 "2014년과 2015년은 배당가능이익이 없거나 적었기 때문에 낮은 배당수익률을 기록했으나, 올해부터 배당가능이익이 큰 폭으로 확대. 고배당 정책으로 높은 배당수익률을 기대한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년10월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 매출 규모가 소폭 감소하였는데도 동사에 대한 투자의견이 시장수익률을 뚜렷하게 초과하고 있어 시황 또는 기업의 성장성 감소와는 다소 동떨어진 주가의 흐름이 동종목의 투자의견 상향의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,940 | 17,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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