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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "높은 배당 수익률,…" 매수(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 29일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "높은 배당 수익률, 떨어질 수 없는 주식"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 17,000원을 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사는 JV社의 특성상 고배당 정책을 유지할 가능성이 높다. 배당성향은 100%를 유지하고 있는 것으로 보아도 무방하다. 올해부터 다시 배당가능이익이 큰 규모로 생기는 만큼 공격적인 배당정책을 펼칠 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "지금부터는 성장기대감으로 주가멀티플이 붙는 시기. 올해 처음으로 매출 1,500억원을 넘어선 데 이어 내년은 매출액 1,700억원 이상, 2017년은 1,900억원을 넘어설 전망. 또한 여유로워진 Capa.로 시장수요에 대응할 수 있게 되어 계절성도 사라지게 될 것"라고 밝혔다. 한편 "3/4분기 실적은 계절적 성수기 및 증설된 Capa.가 가동을 시작하면서 큰 폭으로 성장할 것. 매출액 437억원으로 분기 최대를 기록할 것이고, 영업이익은 99억원을 기록하면서 다시 세자리 수에 육박할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 15,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 17,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 영업이익 증가세가 무난하게 이어졌던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,017 | 17,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 17,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 13.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 LIG투자증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 13,000원을 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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