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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "고객 다변화, 용도..."BUY_LIG투자증권
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| LIG투자증권에서 8일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "고객 다변화, 용도 다변화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. LIG투자증권 고의영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 LIG투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing LIG투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "국내 시장 정체를 중국향으로의 공급처 다변화로 방어.‘17년 하반기로 예상되는 폴더블 스마트폰으로의 폼팩터 변화가 개화될 시, 굴곡성이 뛰어난 PI필름이 Flexible OLED의 소재로 채용됨에 따라 수요 증가 예상"라고 분석했다. 또한 LIG투자증권에서 "‘16년 연간 실적은 매출액 1,513억원 (+10.3%YoY), 영업이익 330억원(+14.2%YoY)으로 추정. 상반기는 국내 고객사의 보수적 재고 정책으로 계절성이 상쇄되며 기고효과를 겪고 있음"라고 밝혔다. 한편 "진천 공장 신제품 생산에 따른 일시적 가동률 저하의 정상화, 구미 공장 증설분의 하반기 양산, 전년대비 원재료비 하락 효과로 ‘16년 연간으로는 개선된 실적을 시현할 것으로 전망"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,025 | 18,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 LIG투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 13,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 13.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <LIG투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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