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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "PI필름이 Fold..."BUY(유지)_NH투자증권
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| NH투자증권에서 7일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "PI필름이 Foldable Display의 최적의 소재"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 14,100원을 내놓았다. NH투자증권 손세훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권에서 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "SKC코오롱PI는 국내 유일한 PI필름 제조사로 디스플레이가 Foldable화 될수록 PI필름이 적용될 가능성이 높음.향후 Foldable Display 침투율이 지속 확대될 것으로 예상되기 때문에 국내에서 PI필름을 유일하게 생산하는 동사에 주목 해야 함"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "SKC코오롱PI의 기존 사업인 FPCB(연성인쇄회로기판)용 및 방열시트용 PI필름의 경우 국내 스마트폰 업황 부진으로 인해 국내 실적 감소. 그러나 중국향 수출이 증가하면서 국내 부진을 상쇄하고 있는 중"라고 밝혔다. 한편 "2016년 하반기에는 Foldable Display에 대한 이슈가 부각 될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 15,200원까지 높아졌다가 2016년1월 14,100원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 14,100원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,700 | 18,000 | 14,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 14,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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