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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "방향성에 베팅할 때..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 26일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "방향성에 베팅할 때"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.4%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사에 대한 투자 포인트는 분기 실적이 4Q15를 단기 저점으로 1Q16부터 회복세에 진입했고, Flexible OLED 시대를 맞아 PI필름 시장규모가 크게 확대될 가능성이 높으며, 설비증설 효과가 하반기부터 본격화할 것이라는 점 등"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "15년에는 연초부터 공격적인 재고비축 수요가 나타나면서 1분기 출하량이 급증했고, 그 반작용으로 2분기에는 공백기를 겪었다. 하지만 16년은 분기별로 큰 편차 없는 출하량 추이를 보일 것으로 예상한다. 따라서 2Q16 실적은 전년동기에 비해 큰 폭의 개선이 이루어질 것"라고 밝혔다. 한편 "우리는 Flexible OLED가 Flat/Curved 형태에서 Foldable/Rollable로 발전하는 과정에서 PI 계열 소재의 수요가 크게 확대될 것이며, 동사가 그 최대 수혜업체 가운데 하나가 될 것이라고 판단한다. 동사는 PI 필름시장에서 글로벌 선두권 기술력과 원가경쟁력을 갖추고 있기 때문에 Foldable OLED 시장 개화의 수혜를 오롯이 누릴 수 있을 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년4월 20,000원까지 높아졌다가 2015년11월 18,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 18,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 낮아진 후에 이번에 다시 목표가가 직전보다 더 높게 비교적 크게 상승반전되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,700 | 18,000 | 14,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 14,100원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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