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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "향후 PI필름의 가..."매수(유지)_NH투자
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| NH투자증권은 26일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "향후 PI필름의 가치를 눈 여겨 보자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 14,100원으로 내놓았다. NH투자증권 손세훈, 현소희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 14,100원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing NH투자증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "동사에 대한 관심사항은 폴더블 스마트폰 양산시 PI필름 적용 여부. 당사에서는 2017년초에 폴더블 스마트폰이 나올 것으로 예상하며 폴더블 스마트폰 양산시 PI필름 중요성이 커질 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권은 "FPCB용과 방열시트용 PI필름은 국내 성장의 한계가 있으나 중국 수출 증가가 국내 부진을 상쇄. 2015년 1분기 수출비중은 50.8%였으나 2016년 1분기 수출은 54.5%까지 증가했다. 2016년 영업이익률은 21.9%로 15년 대비 수익성이 개선될 것으로 예상한다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 CAPA는 2,100T/년에서 2,700T/년으로 증설될 계획. 2분기 신규 라인에 대한 고객사의 인증 진행, 16년 7월부터 가동 가능. 해외향 제품과 2Layer용 PI필름(무선충전 적용)같은 고부가가치 제품 위주로 생산 계획"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년3월 12,200원이 저점으로 제시된 이후 2015년4월 17,300원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 14,100원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 낮아지면서 하향추세가 진행되고 있는데, 이번의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 15,700 | 18,000 | 14,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 NH투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 14,100원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.2%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <NH투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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