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[투데이리포트]SKC코오롱PI, "신규 설비 가동에 ..."매수(유지)_유안타
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| 유안타증권은 26일 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "신규 설비 가동에 따른 제품 라인업 다양화 기대"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권은 SKC코오롱PI(178920)에 대해 "2분기부터 연산 600톤 규모의 신규 설비를 본격 가동하기 때문에 16년 실적으로 매출액 1,496억원(+10% YoY), 영업이익 320억원(+11% YoY)을 예상한다. 연중 높은 수준의 가동률을 유지함에 따라 생산능력을 확대는 15%이상 생산원가를 절감하는 효과를 가져올 것이다. 이는 TAM(Total Addressable Market)를 넓혀 기존에 진입하기 않았던 시장까지 확보하는 기회로 작용할 전망"라고 분석했다. 또한 유안타증권은 "16년 1분기는 매출액 368억원(-8% YoY, +25% QoQ), 영업이익 75억원(-29% YoY, +60% QoQ)을 기록해 예년 성수기 대비 저조한 실적을 기록했다. 방열시트 소재를 제외한 모든 사업부가 전년동기 대비 출하량이 감소했다. FPCB는 판매량이 15년 1분기 282톤에서 16년 1분기 231톤으로 18% 감소했음에도 불구하고 매출액은 10% 역성장에 그쳤다"라고 밝혔다. 한편 "PI필름의 무궁무진한 신규 수요처와 동사의 기술 및 원가경쟁력에 주목해 비중확대 전략을 권고한다. 플렉서블디스플레이 확대에 따른 베이스필름 소재변화(PET -> PI) 가능성과 블랙PI 및 초극박 PI와 같은 고부가가치 제품의 매출비중확대 지속을 예상하기 때문이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2015년7월 20,000원까지 높아졌다가 2015년7월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
| <컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,500 | 18,000 | 15,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 9.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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* 씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 38개 증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.
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