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[투데이리포트]서진시스템, "고성장 지속 중 …" BUY(유지)-키움증권
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| 키움증권에서 13일 서진시스템(178320)에 대해 "고성장 지속 중 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 53.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "2Q19 실적은 통신장비 수요 호조와 전방산업 다변화 효과에 따른 기타 매출 증가로 영업이익 165억원 (+7% QoQ)의 호실적을 기록했다. 3Q19 해외 5G 투자 수혜 시작 등으로 실적 모멘텀 구간에 진입할 것으로 예상된다. 높은 원가경쟁력과 생산능력을 기반으로 한 전방산업 다변화가 지속되고 있다는 점을 고려하면, 19E PER 6.4X 수준의 현 주가 수준에서의 주가 하락은 투자 매력도를 높일 것이다."라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "높은 원가경쟁력과 생산능력을 기반으로 자동차 등 전방산업 다변화 역시 지속 진행되고 있다는 점은 다운사이클에서의 실적안정성을 담보하는 요소가 될 것으로 판단된다. 2019년 기타 매출액은 908억원 (+100% YoY)으로 연결 매출액의 20%에 달할 것이다. 현 주가는 2019E EPS 기준 PER 6.4X 수준으로, 2년째 지속되고 있는 고성장과 하반기 실적 모멘텀 구간 진입 및 수익성 상승 등을 고려하면 저평가 되어있다고 판단"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 26,000원이 고점으로, 반대로 22,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 36,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 38,500 | 41,000 | 36,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 41,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||
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