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[투데이리포트]서진시스템, "무난한 2분기, …" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 13일 서진시스템(178320)에 대해 "무난한 2분기, 기대되는 하반기 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 대신증권 한경래,이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 75.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "2분기 영업이익 165억원(+55% YoY) 기록 : - 통신장비, 핸드폰 부문 매출액 각각 600억원(+42% YoY), 116억원(-33% YoY) 기록 - 기타 부문 매출액이 241억원으로 전년 동기 대비 127% 증가하며 전체 외형 성장 견 인. 자동차 부문 주요 고객사인 발레오향 공급 아이템이 39종으로 전년 동기 대비 20 종 이상 확대 및 신규 고객사향 매출 반영 영향 "라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "- 하반기 매출액, 영업이익 각각 2,617억원, 428억원으로 상반기 대비 26%, 34% 증가 기대. 전 사업 부문의 성장세 지속될 예정 - ESS 부문은 2분기 64억원으로 1분기 대비 47% 증가세를 기록했으며, 3분기에는 정상 화 기대. 3분기 110억원(+73% QoQ), 4분기 127억원(+15% QoQ) 예상. 기타 부문은 자동 차향 적용 아이템 확대, 신규 고객사 확대가 기대됨에 따라 하반기 매출액 670억원으로 상반기 대비 70% 증가 전망 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 41,000 | 41,000 | 41,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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