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[투데이리포트]서진시스템, " 앞으로 보여줄 게…" BUY(유지)-대신증권
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| 대신증권에서 28일 서진시스템(178320)에 대해 " 앞으로 보여줄 게 더 많다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 41,000원을 내놓았다. 대신증권 한경래, 이새롬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 대신증권에서 서진시스템(178320)에 대해 " 전 사업 부문이 상반기 대비 하반기가 나은 흐름. 2019년 매출액 4,796억원(+48% YoY), 영업이익 704억원(+91% YoY)의 고성장 전망 - 통신장비 부문은 국내 5G 투자 지속, 하반기 일본, 미국 등 해외 신규 매출 기대 - 상반기 부진했던 ESS 매출액은 3분기부터 큰 폭의 개선 기대"라고 분석했다. 또한 대신증권에서 "2019년 예상 EPS 3,749원에 Target PER 11배 적용. Target PER는 2019년 예상 국내 5G 통신 장비 업체들의 평균 PER 14배에 20% 할인. 할인의 이유는 통신 장비 외 반도 체, 모바일 등 사업 부문도 영위하고 있기 때문 "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 꾸준히 상향조정되고 있고 더욱이 최근에는 목표가의 상승폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 38,000 | 41,000 | 35,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 41,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다. |
| <대신증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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