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[투데이리포트]서진시스템, "팔방미인…" -IBK투자증권
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| ◆ Report briefing 팔방미인 IBK투자증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "2019년 3월 5G 상용화 서비스를 앞두고 지난 4Q18부터 장비 발주가 시작되었다.그러나 통신사의 5G 설비투자는 향후 생각보다 느리게 진행될 것이라는 시각이 지배적이다. 이는 4G 대비 투자비 부담은 큰 반면, 현실적으로 휴대폰을 제외하고는 아직 5G 수요가 크지 않기 때문이다"라고 분석했다. 또한 IBK투자증권에서 "최근 각국 정부가 보안 이슈로 중국 통신장비 채택을 배척하면서, 기존 4G 통신장비 시장에서 3% 점유율에 그쳤던 삼성전자가 반사이익을 보며 5G에서는 20% 점유율로 상승할 전망이다. 실제로 삼성전자는 5G 장비 양산 시점을 앞당기는 등 최근적극적인 움직임을 보이고 있으며, 동사가 주요 Vendor이고 5G 기지국 장비에 대응가능한 3,500톤 다이캐스팅 장비를 6대 보유하고 있어 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "작년 41% 성장에 이어 2019년에도 통신, ESS 고성장에 자동차부품까지 새로 가세하여 28% 매출성장이 예상되며, 영업이익도 34% 증가할 전망이다. 다만 무상증자(100%) 신주물량이 16일부터 상장됨과 성과급 비용 반영에 따른 분기실적 영향으로주가 단기 변동성이 커질 수 있으나, 장기 우상향 추세에는 변화가 없을 듯 하다"라고 전망했다. |
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