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[투데이리포트]서진시스템, "삼성전자 5G 통신…" -유진투자증권
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| ◆ Report briefing 삼성전자 5G 통신장비 시장점유율 확대 수혜 유진투자증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "본격적인 글로벌 5G 투자는 동사의 통신 장비(매출비중 2016년 55.4%, 2017년 41.5%) 매출성장에 기여하며 큰 폭의 실적 성장을 견인할 것으로 판단함. 성장을 전망하는 이유는 통신 장비의 주요고객인 삼성전자가 현재 글로벌 시장점유율 3.0%를 차지하며 5위권을 차지하고 있지만, 2019년부터시장점유율을 확대할 것으로 전망하고 있기 때문임"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "사추정 올해 3분기 예상실적(연결기준)은 매출액 829억원, 영업이익 98억원으로 전년동기대비 각각 63.0%, 156.6% 증가하며 2분기에 이어 높은 실적 성장세를 이어갈 것으로 전망함. 또한 4분기는 5G관련 매출도 일부 반영되면서 실적 성장세를 이어 갈 것으로 전망함"라고 밝혔다. 한편 "현재주가는 2018년 예상실적 기준 PER 9.2배 수준으로 국내 동종업체(케이엠더블유, 인탑스, 뉴파워프라즈마, 신흥에스이씨 등) 평균 PER 19.7배 대비 할인되어 거래 중"라고 전망했다. |
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