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[투데이리포트]서진시스템, "상승 기류에 올라타…" -신한금융투자
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| ◆ Report briefing 상승 기류에 올라타자 신한금융투자에서 서진시스템(178320)에 대해 "통신 장비의 성장은 5G가 견인할 전망이다. 주요 고객사인 삼성전자는 5G 통신 장비를 필두로 시장 內 점유율 확대(18년 3% → 20년 20%)를 노리고 있다. 5G는 방대한 데이터량 처리를 위해 높은 주파수 즉, 기존 제품 대비 많은장비수와 대형화 장비가 요구된다. 18년 통신 장비 출하량(Q) +99%, 19년+30%가 예상된다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "전기차용 2차전지 대형화와 신재생 에너지설비 확대에 따른 국내 ESS 수요증가가 기대된다. 15년에 인수한 텍슨은 삼성SDI에 ESS 케이스 및 구동장치를 제조하여 공급하고 있다. ESS 부문의 18년 상반기 매출액(143억원,+187% HoH)은 17년(114억원)을 이미 상회했다. 18년 281억원(+147%YoY)으로 고성장이 기대된다. 매출 비중도 18년 8%(+3%p YoY)로 확대될전망이다"라고 밝혔다. 한편 "18년 P/E 9.6배, 12개월 Forward P/E는 8.9배다. 동종 업계는 2차전지(평균.P/E 23배), 통신장비(평균. P/E 33배), 메탈 가공(avg. P/E 18배)다. 주가는높은 실적 성장 대비 현저히 저평가 받고 있다. 주가의 Re-rating이 기대된다"라고 전망했다. |
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