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[투데이리포트]서진시스템, "2Q18 예상치 부…" BUY (MAINTAIN) -키움증권
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| 키움증권에서 14일 서진시스템(178320)에 대해 "2Q18 예상치 부합. 더 기대되는 하반기"라며 투자의견을 'BUY (MAINTAIN) '으로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다. 키움증권 한동희 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY (MAINTAIN) '의견은 키움증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "서진시스템의 2Q18 실적은 매출액 878억원, 영업이익 106억원 (+451% YoY). 예상치 부합한 호실적. 통신장비, 반도체장비향 매출액은 각각 421억원, 88억원으로 전분기대비 19%, 25% 하락. 인도 릴라이언스 4G 통신장비향 납품 완료 시기 연말 지연 및 전방 반도체 투자 QoQ 하락 영향. 반도체의 경우 UCT향 매출액 50억원으로 해외 투자 수혜 본격화 진행 중이라는 점은 긍정적"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2018년 매출액 3,534억원 (+49% YoY), 영업이익 424억원 (+138% YoY) 예상. 2018년 상반기 통신장비, ESS 비중 63% (2017년 46%). 4Q18부터 국내 5G향 매출 본격화 시작, ESS의 경우 국내 주력고객사의 Captive 물량 및 해외 ESS 투자에 따른 견조한 성장 전망. 2018년 하반기 영업이익 222억원 (상반기 203억원)으로 상저하고의 실적 예상"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 낮아지고 있는데, 이번에는 목표가의 하락폭이 다소 완화되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 45,500 | 46,000 | 45,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 'BUY (MAINTAIN) '의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 46,000원을 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||
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