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[투데이리포트]서진시스템, "성장성을 반영하지 …" -키움증권
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| ◆ Report briefing 성장성을 반영하지 못한 주가 키움증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "서진시스템은 메탈 가공 전문업체이다. 금형제작, 잉곳부터조립 및 검사까지 모든 공정 수직계열화로 차별화된 원가경쟁력이 강점이다. 2017년 기준 통신장비 42%, 모바일메탈케이스 임가공 22%, 반도체 장비 19%, ESS 5% 등전방 다양화 및 지배력 강화를 통해 지속 성장 중이다"라고 분석했다. 또한 키움증권에서 "2018년 실적은 매출액 3,482억원, 영업이익 422억원(+136% YoY)으로 예상된다. 릴라이언스, 비에텔 등 동남아 4G 투자 수혜 지속, 4Q18 국내 5G 통신장비향 매출시작, Valeo향 담당 아이템 증가 및거래선 다변화를 통한 자동차 부품 중장기적 매출 성장 예상 등 보유한 전방 산업 대부분 업사이클이라고 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 전체 주식수의 42%에 달하는 대규모 유상증자결정에 따른 투자 센티먼트 악화에 따른 주가 하락으로2018E PER 8.2X 수준 (유상증자 반영)까지 하락했다. 다만대형 CNC 장비 확보 등을 통한 경쟁력 차별화 감안하면가시성 높은 전방시장 성장 대응을 위한 선제적 투자라고판단한다. 5G, ESS, 전기차, 반도체 장비 등 중장기 성장성을 고려한 투자전략을 추천한다"라고 전망했다. |
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