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[투데이리포트]서진시스템, "본격적인 매출 성장…" -NH투자증권
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| ◆ Report briefing 본격적인 매출 성장 구간 진입 NH투자증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "2018년 상반기는 주요 고객사향 통신장비 납품 물량이 증가하면서 본격적인 매출 성장세를 시현할 전망. 물량 증가에 따른 본격적인 이익 레벨업이 예상된다"라고 분석했다. 또한 NH투자증권에서 "동사는 베트남에 알루미늄 잉곳 제련 설비, 대규모 CNC 공작기계, 다이캐스팅 장비를 선제적으로 투자하여 진입장벽 구축. 최근 경량화 목적 알루미늄 및 신규 부품 개발 수요 지속적으로 증가. 동사는 베트남 지역의 낮은 인건비를 바탕으로 이에 적극 대응. 자회사 텍슨 인수한 데 이어 자동차 등 전방산업 영역은 2019년까지 지속적으로 확장할 전망"라고 밝혔다. 한편 "현 주가는 2018년 기준 PER 11.0배로 국내 경쟁사의 평균 밸류에이션 수준. 하지만 본격 매출 증가에 따른 이익 확대 모멘텀과 경쟁사 대비 높은 매출 성장세를 감안하면 현재 밸류에이션은 Re-rating이 가능할 것"라고 전망했다. |
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