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[투데이리포트]서진시스템, "하반기 모멘텀 몰려…" BUY(유지)-교보증권
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| 교보증권에서 24일 서진시스템(178320)에 대해 "하반기 모멘텀 몰려있어"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였다. 아울러 6개월 목표주가를 58,000원으로 내놓았다. 교보증권 김갑호 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 교보증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 6개월 목표주가로 제시한 58,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 57.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 교보증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "상반기 실적이 시장의 기대치를 충족시키지 못하면서 주가는 조정세. 3/4분기 계절적 성수기에 진입하면서 실적에 대한 우려는 반감될 것으로 예상. 하반기 실적 호전이 예상되는 가운데 연말 연초 5G에 대한 기대감 주가에 반영될 것"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "2Q17 서진시스템의 실적은 매출액 638억원(+164%YoY), 영업이익은 19억원(+37.7%YoY, opm3.0%) 기록. 매출액은 당사 추정치를 크게 웃돌았으나 영업이익은 당사 추정치 하회"라고 밝혔다. 한편 "지난해와 유사한 수준의 4Q실적만 기록해도 당사 추정치 가능. 삼성 네트웍스 향 통신장비 물량이 꾸준한 가운데 국내 대형 통신장비회사 신규 외주물량 확보로 하반기 실적 대폭 증가 예상"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(유지) | BUY(유지) |
| 목표주가 | 58,000 | 58,000 | 58,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 교보증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 58,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <교보증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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