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[투데이리포트]서진시스템, "수익성 개선 가시화…" -골든브릿지투자증권
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| ◆ Report briefing 수익성 개선 가시화가 관건 골든브릿지투자증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "1Q17의 OPM 10.7%를 기록했기 때문에 ‘17년 OPM 두 자리 수 중반을 기록하기 위해서는 하반기 제품 Mix을 통한 수익성 개선과 통신 사업부문에서 Q의 증가이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "‘2Q→3Q→4Q’로 갈수록 수익성 개선에 기여하는 신규 사업 (자동차 등)의 성장이 가시화 되는 속도에 따라 더 높은 배수를 적용 할 수 있을 것으로 판단한다. 알루미늄 (원재료) 가격 상승 트렌드와 환율 변동성은 여전히 지켜봐야 할 변수"라고 밝혔다. 한편 "동사는 ‘11년부터 베트남에서 사업을 시작했다는 점을 고려하면 인건비 절감을 위해 단기간에 중국업체들이 베트남으로 설비를 이전하지 않을 것으로 예상한다. 따라서 베트남의 낮은 인건비, One-Stop System을 보유했다는 점을 고려하면 당분간 매출의 외형성장이 지속될 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
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