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[투데이리포트]서진시스템, "제조 절대 강자, …" -교보증권
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| ◆ Report briefing 제조 절대 강자, 매우 낮은 수준의 공모가 교보증권에서 서진시스템(178320)에 대해 "동사의 경쟁력은 국내공장은 R&D 등 일부만 담당하고 베트남에 생산설비 일체를 둠으로써 탁월한 원가경쟁력을 보유하고 있다는 점. 중국 EMS 및 소재기업과의 원가측면에서도 월등한 가격경쟁력을 보유하고 있다"라고 분석했다. 또한 교보증권에서 "동사는 1,2,3공장에 이어 올해 4공장도 착공 예정. 고객사인 삼성전자(네트워크)의 인도4G물량이 폭발적으로 증가하고 있는 가운데, 향후 국내 5G 투자 시 가장 큰 수혜를 볼 기업. 스마트폰 알루미늄 케이스 및 EMS물량이 지난해부터 대량으로 가세 중인 가운데 내년부터 반도체장비 및 ESS 구조물 실적도 본격적으로 가세할 예정"라고 밝혔다. 한편 "공모가 25,000원은 전환우선주 전환을 가정 시가총액 환산 1,560억원으로 올해 가이던스 기준 PER 4.9x(미전환시 4.6x)에 불과하다. 압도적인 원가경쟁력으로 10%중반 대에 이르는 높은 영업이익률을 기록 중일 뿐만 아니라 50%가 넘는 외형성장률을 기록하고 있다는 점에서 공모가는 매우 낮은 가격으로 판단된다"라고 전망했다. |
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