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[투데이리포트]베셀, "16년 중국시장 선..."_키움
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| ◆ Report briefing 16년 중국시장 선점효과 극대화 키움증권은 베셀(177350)에 대해 "동사는 05년부터 중국에 진출하여 시장을 선점하고 있다는 점이 최대 강점이다. BOE, CEC-Panda, CSOT, Tianma 등 중국 주요 디스플레이 업체를 고객사로 확보하고 있다. 사업 초기부터 중국시장에 진출해 10년 이상 영업 네트워크를 구축해 온 결과"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "16년 실적 호전의 가장 큰 동력은 역시 중국이다. 중국의 주요 패널업체 대부분을 고객사로 확보하고 있어 설비투자 확대에 따른 수혜가 집중될 것으로 판단한다. 한편 국내에서도 LG디스플레이가 P10 공장건물에 대한 투자에 착수했고, 건물 완공 후에는 양산라인에 대한 투자가 이어질 전망이어서 영업환경은 우호적이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 15년 매출액은 531억원(-7% YoY), 영업이익은 67억원(-10% YoY)을 기록할 것으로 예상한다. 3Q15말 기준 수주잔고는 228억원이다. 성장세는 16년부터 탄력이 붙을 전망이다. 16년 매출액은 637억원(+20%YoY), 영업이익은 82억원(+22% YoY)으로 사상최대 실적을 달성할 것으로 추정한다"라고 전망했다. |
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