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[투데이리포트]베셀, "확실한 중국 디스플…" -현대증권
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| ◆ Report briefing 확실한 중국 디스플레이 투자 수혜주 현대증권에서 베셀(177350)에 대해 "동사는 BOE, CSOT, TIANMA, CEC-PANDA 등 중국 메이저 LCD 패널업체 등을 상대로 다수의 In-Line 시스템 납품 실적을 보유하고 있다. 특히 동사는 LCD 공정 중 수익성 측면에서 고부가가치 시스템인 Cell 공정 In-Line 시스템에서 독점적인 시장 지위를 가지고 있다"라고 분석했다. 또한 현대증권에서 "하반기에는 실적이 회복될 것으로 예상되나 2016년 연간으로는 전년대비 매출감소가 불가피할 것으로 예상된다. 이는 패널업체 투자 스케줄 변화 등에 기인한 것"라고 밝혔다. 한편 "최근 CSOT의 11세대 투자결정과 동사의 수주 공시에서 확인할 수 있듯이 중국 디스플레이의 투자의 방향성에는 변함이 없고 신규투자에 따른 동사의 수혜는 2017년 이후에도 지속될 것"라고 전망했다. |
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