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교보증권에서 23일 JB금융지주(175330)에 대해 "1Q24 Review: 든든한 실적을 바탕으로 첫 분기배당 결정"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,600원을 내놓았다.

교보증권 김지영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 교보증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다.

◆ Report briefing

교보증권에서 JB금융지주(175330)에 대해 "투자의견 매수와 목표주가를 15,600원 유지함. 1) 2024년 1분기 국내외 자본시장 변동성 확대 및 건전성 관리 강화에 따른 선제적 대손비용 증가에도 불구하고 예상을 부합하는 견조한 실적을 시현한 점과, 2) 이를 바탕으로 2024년 3월말 그룹 보통주자 본비율이 12.32%로 손실흡수능력을 상승시킨 점과, 3) 나아가 지방금융지주사 중 처음으로 분기배당을 시현화한 점에서 향후 주가 상승이 기대되기 때문."라고 분석했다.

또한 교보증권에서 "2024년 1분기 당기순이익(연결, 지배기준) 1,732억원으로 전분기대비 87.0% 증가했으며, 전년동기에 비해서도 6.0% 증가했으며, 교보증권 예상은 소폭 하회함. 이익이 전분기대비 증가한 이유는 견조한 총영업이익 증가와 더불어 판관비 및 충당금전입액 비용 감소에 기인함"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

교보증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2023년4월 11,500원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 15,600원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.

오늘 교보증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,600원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 7.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 17,500원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 11,000원을 제시한 바 있다.

[교보증권 투자의견 추이]

- 2024.04.23 목표가 15,600 투자의견 BUY

- 2024.02.13 목표가 15,600 투자의견 BUY

- 2023.08.11 목표가 11,500 투자의견 BUY

- 2023.04.20 목표가 11,500 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.04.23 목표가 15,600 투자의견 BUY 교보증권

- 2024.04.23 목표가 16,500 투자의견 BUY IBK투자증권

- 2024.04.23 목표가 15,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.04.23 목표가 17,500 투자의견 BUY 키움증권