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[투데이리포트]아이큐어, "가장 앞서가는 치매…" BUY(신규)-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 27일 아이큐어(175250)에 대해 "가장 앞서가는 치매 패취제 파이프라인, 기대할 것이 많다!"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 89,500원을 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 이동건 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 하나금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 아이큐어(175250)에 대해 "기존 제약 부문의 경우 2019년 예상 매출액 267억원에 TargetPSR 4.5배(코스닥 제약 업체 평균)을 적용했으며, 기존 화장품 부문의 경우 2019년 예상 순이익 47억원에 Target PER 20배(중소형 화장품 업체 평균)를 적용했다. 한편, 파이프라인 가치와 관련해서는 rNPV 방식을 활용하여 산정했으며, 국내 도네페질 패취제1667억원, 미국 도네페질 패취제 1653억원으로 추정한다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "아이큐어의 투자포인트는 ① 도네페질 패취제를 포함한 개발중/판매중 R&D 파이프라인 가치 부각 및 ② 자체 브랜드, OEM/ODM사업을 진행 중인 화장품 부문의 Cash-cow로써의 견조한 성장세다. 현재, 국내를 포함한 다국가 임상 3상을 진행 중인 도네페질패취제는 2019년 임상 완료, 2020년 출시 예정인 가운데 도네페질 미국/중국/유럽 임상, 프라미펙솔 패취제, 리도카인 패취제 등다양한 파이프라인 보유를 통한 기대감은 유효한 상황이다"라고 밝혔다. 한편 "현재 임상 3상 진행 중인 국내를 포함한 다국가 도네페질 패취제파이프라인은 2019년 임상 3상 종료, 2020년 국내 시판 예정이다. 하나금융투자는 2020년 국내 도네페질 패취제의 매출액을247억원으로 추정한다. 이와 더불어 현재 비임상 및 임상 1상을앞둔 미국 도네페질 패취제의 시판 또한 2020년 말 이뤄질 것으로 예상된다. 미국 매출이 본격적으로 발생하는 2021년 도네페질패취 관련 매출액은 484억원으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | BUY(신규) | BUY(신규) |
| 목표주가 | 89,500 | 89,500 | 89,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 89,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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