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[투데이리포트]장원테크, "다이캐스팅 메탈 케…" TRADING BUY(하향)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 장원테크(174880)에 대해 "다이캐스팅 메탈 케이스 부품사"라며 투자의견을 'TRADING BUY(하향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 88,000원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우, 김현욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'TRADING BUY(하향)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 862.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 장원테크(174880)에 대해 "장원테크는 2000년에 설립돼 지난 2016년 7월 상장한 케이스 공급사다. 케이스 중에서도 다이캐스팅 제품을 중심으로 생산한다. 삼성전자 대부분의 스마트폰은 케이스로 플라스틱 또는 메탈 소재를 채용한다. 메탈 케이스는 ① 하이브리드(다이캐스팅+CNC), ② Full CNC, ③ Press & CNC 등으로 구분된다. 이중, 다이캐스팅 케이스와 케이스 안의 내장 부품인 브랫킷(Bracket)이 장원테크의 주력 제품이다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "2018년 실적은 매출액 820억원(-7.5%, 이하 YoY), 영업이익 33억원(+15.7%)으로 전망된다. 다이캐스팅 케이스의 수요가 크게 감소했지만, 여전히 A시리즈 일부에서 채용되고 있고, 브래킷도 수요가 지속되는 부품이다"라고 밝혔다. 한편 "삼성전자의 스마트폰 출하량은 2018년에 역성장이 예상된다. 이에 따라 매출의 80% 이상이 스마트폰 관련 제품으로 편중된 장원테크의 주가는 6개월 내 실적 반등을 기대하기는 어렵다고 판단된다. 다만, 1)베트남 현지 법인을 보유하고 있어 상대적으로 우수한 원가 경쟁력을 보유하고 있다. 또한 2) 오랜 기간 고객사와 유지해 온 돈독한 관계는 동사의 강점이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 목표주가는 2017년12월 8,800원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 88,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 높아지는 상향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | TRADING BUY(하향) | TRADING BUY(하향) |
| 목표주가 | 88,000 | 88,000 | 88,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 'TRADING BUY(하향)'의견 및 목표주가 88,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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