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[투데이리포트]장원테크, "다이캐스팅 메탈 케…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 28일 장원테크(174880)에 대해 "다이캐스팅 메탈 케이스 부품사"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 8,800원을 내놓았다. 신한금융투자 박형우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 장원테크(174880)에 대해 "동사는 2000년에 설립돼 지난 2016년 7월 상장한 케이스 공급사로 상장 후 실적이 급격히 감소했는데, 이는 삼성전자 스마트폰이 채용하는 케이스의 트렌드가 다이캐스팅(주조) 메탈 대신 CNC 메탈 또는 증착 플라스틱으로 편중되고 있기 때문"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "동사에 대한 투자의견 매수를 유지하는 이유는 베트남 현지 법인을 보유하고 있어 상대적으로 우수한 원가 경쟁력을 보유하고 있고, 오랜 기간 고객사와 돈독한 관계를 유지해오고 있기 때문"라고 밝혔다. 한편 "2018년 실적은 매출액 1,050억원(+17%, 이하 YoY), 영업이익 42억원(+89%)으로 전망된다. 다이캐스팅 케이스의 수요가 크게 감소했지만, 여전히 A시리즈 일부에서 채용되고 있고, 브래킷도 수요가 지속되는 부품이기에 실적 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 8,800 | 8,800 | 8,800 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 8,800원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||
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