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[투데이리포트]램테크놀러지, "2분기부터 실적 개..."_대우
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| ◆ Report briefing 2분기부터 실적 개선 본격화 대우증권은 램테크놀러지(171010)에 대해 "결국 작년에 국내 대형 반도체 기업으로부터 양산 공급 Qual(고객 인증)을 획득하여 1Q말~2Q초에 동사의 제3제조소와 중국 공장(100% 자회사)을 통해 양산을 개시할 것으로 예상되며 하반기부터 매출이 본격화 될 전망. 특히 독자적인 기술 개발로 경쟁사 대비 원가 우위를 확보한 것으로 추정되며 큰 매출 비중을 차지했던 저마진의 세정액 대비 이익률도 상당히 높은 것으로 파악되어 수익성 개선에 크게 기여할 것으로 기대된다"라고 분석했다. 또한 대우증권은 "동사는 11년부터 현재까지 구리 박리액 점유율을 높여가고 있으며 주고객사의 중국 사업장에 올해 2분기부터 수계 박리액을 공급하여 하반기에 매출이 본격화 될 것으로 예상된다. 현재 구리 공정용으로 수계 박리액이 가능한 곳은 동사 밖에 없는 것으로 파악되므로 이는 향후 실적 개선에 긍정적으로 작용할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2014년 실적은 매출액 536억원(YoY +25%), 영업이익 79억원(YoY +86%)을 기록할 것으로 전망된다. 14F P/E는 8.8배 수준으로 동종업체 평균(12배) 대비 높지 않은 수준으로 판단되나, 약 190만주에 달하는 기관 물량은 여전히 수급의 부담요인으로 판단된다"라고 전망했다. |
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