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[투데이리포트]엘티씨, "2Q14를 저점으로..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 27일 엘티씨(170920)에 대해 "2Q14를 저점으로 수익성은 개선 추세 진입 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 56.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 엘티씨(170920)에 대해 "분기 실적은 2Q14~3Q14에 바닥을 다질 전망이다. 15년에는 고객 다변화, 중국 진출 등을 통해 주력인 박리액 사업에서 2차 도약이 전개될 것이다. 아울러 신규사업인 나노세라믹 부문도 4Q14에 공장 증설이 마무리되고, 테스트 중인 제품의 사업화가 15년부터 본격화될 것으로 예상한다"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "COST는 T2 라인에 Cu 배선공정을 적용할 전망이고, 동사 제품은 친환경성, 호환성, 원가경쟁력 등의 측면에서 경쟁우위에 있기 때문에 진입 가능성이 높다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 빠르게 성장하고 있는 중국 디스플레이용 케미칼 시장에 대응하기 위해 중국에 합작사를 세우기로 결정했다. 중국 공장은 2H15부터 가동에 돌입할 것이다. 합작사는 화학제품 제조는 물론이고 폐액 리사이클 사업에 대한 허가를 취득했으며, 이는 원가경쟁력에 크게 기여할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 29,000원까지 높아졌다가 2014년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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