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[투데이리포트]엘티씨, "중원을 정복하라..."매수(유지)_키움
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| 키움증권은 30일 엘티씨(170920)에 대해 "중원을 정복하라"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 키움증권 김병기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 77.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 키움증권은 엘티씨(170920)에 대해 "마진압박이 상존하고 있지만, LCD 산업이 계절적 성수기에 진입했고, 연내에 중국 및 대만 업체로의 고객사 다변화에 성공할 전망이어서 실적개선은 추세적으로 이어질 것으로 예상한다. 여기에 중국공장 가동효과가 본격화하는 16년부터는 또 하나의 성장동력이 장착될 전망"라고 분석했다. 또한 키움증권은 "합작법인은 중국 상하이 금산구 화학공업단지 내에 신규 공장을 설립할 예정이며, 이르면 4Q15부터 양산가동에 돌입할 것으로 보인다. 합작법인은 폐액 리사이클 인허가를 이미 취득한 상태여서 경쟁사 대비 원가경쟁력을 갖출 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "동사는 국내 LCD 박리액 시장을 평정했고, 해외시장으로의 진출을 시도하고 있다. 세계 유일의 수계형 박리액 양산경험과 원가경쟁력을 겸비하고 있어 급팽창하고 있는 중국 디스플레이 시장에서도 우위를 점할 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 키움증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2014년1월 29,000원까지 높아졌다가 2014년7월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,000 | 24,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 키움증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <키움증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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