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[투데이리포트]엘티씨, "LCD 박리액 시장..."_한국
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| ◆ Report briefing LCD 박리액 시장의 강자, 중장기 전향적인 접근 가능 한국증권은 엘티씨(170920)에 대해 "수계 박리액의 유일한 양산업체로 확고한 경쟁력을 보유한 가운데 거래처 확대 가능성이 높으며, 박리액을 기반(cash-cow)으로, 기타 소재 개발시 실적 성장 가능성이 열려있고, 무차입, 450억원(시가총액의 약 37%)의 풍부한 현금을 기반으로 한 재무구조 또한 탄탄하기 때문에 현 수준에서 중장기 투자자라면 전향적인 접근을 고려해볼 만 하다"라고 분석했다. 또한 한국증권은 "동사의 2014년 실적은 매출액 950억원(-3.8% YoY), 영업이익 143억원(-26.7% YoY)으로 전망된다. 환율 하락(로컬 포함, 수출 비중 80~90%)과 삼성전자의 CR(단가인하, 올 초 10% 추정) 압력으로 기존 매출 만으로는 실적 하락 가능성이 높으나, 신규 나노소재를 제외하더라도, 하반기 중국/대만향 일부 매출은 가능할 것으로 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "하반기 거래처 확대 등 신규 매출 발생 시 실적 상향 가능성은 상존한다. 주가는 상장 이후 신저가에 접근. 주가 하락의 가장 큰 부담요인은 오버행 물량(벤쳐 캐피탈 포함 약 15% 내외로 추정)으로 판단된다"라고 전망했다. |
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