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우양에이치씨

1분기             매출  562억           영업이익  62억

2분기             매출  647억           영업이익  76억

상반기           매출  1,209억         영업이익  138억

하반기 예상치      매출 1,400억~ 1,500억         영업이익  140억~150억

올해 예상 영업이익 280억~ 290억이라면 시가총액이 못해도 대략 2,800억~ 3천억 정도는 되어야 하고

성장성 프리미엄을 가산하면 3천 5백억 ~ 4천억 정도는 되어야 함.

현재 시가총액 1,500억 아래는 상당히 저평가 된 상태이고

현재의 공장증설과 글로벌 메이져 기업을 포함한 수많은 해외 거래처들로부터 인정받고 있는

자가 설계 능력 및 제작 기술력 그리고 그로인한 동종업계에서 돋보이는 영업 이익률은

동기업의 향후 성장성을 충분히 증명하고 있는 조건들로 봐도 무방할 듯~

참고로 동기업은 영업수주 대비 생산캐파가 모자라서 들어오는 주문도 연달아 거절했을 정도로

현재  생산시설이 모자란 상황임~

참고로 이 회사의 기술력이 어느정도인가 하면,  얼마전 세계적인 오일 메이져 업체인

셰브론 필립스사가 통상 EPC 건설업체를 먼저 선정하고 그다음 순서로 기자재 업체들을

선정하는게 순서인데 셰브론 필립스사는 이러한 관행을 깨고 셰일가스 기반 폴리에틸렌 생산공정의

핵심기기인 LOOP LEACTOR 기기제작을 가장 먼저 우양에이치씨에게 직접 발주했는데

그 이유는 2009년 대림산업에게 발주하고 함께 수행한 사우디아라비아의 NCP  SOUTH  PLOT 프로젝트에서

우양에이치씨의 세계최초 공법의 혁신적인 LOOP LEACTOR 기기의 설계와 제조공법 그리고 매우 뛰어난

성능에 홀딱 반했기 때문이었다고 한다.

또한 최근  한국수출입 은행으로부터 히든 챔피언으로 선정되어 저리의 금리로

대출을 많이 받아 기존의 고리은행 대출금을 되갚은 것도 좋은 기회라 할 수 있고

이와같이 향후 성장성이 뛰어난 기업들은 기업의 이익금을 현금으로 쌓아두는 것 보다는

현재와 같이 공장의 시설투자에 적극적으로 재투자하여 성장성을 지속적으로 키워나가는 것이

현명한 경영방침이고 동기업은 그런면에서도 좋은 방향으로 나아가고 있다고 판단하여야 할 것임~

결론은 현재의 실적이나 가시적으로 나타나고 있는 성장성 대비 현재의 주가는

상당히 저평가 된 상태이고 올해 안에 적정주가인 1만 5천원 ~2만원대는 갈 것으로 판단됨.

지금과 같은 성장성이 실적으로 내년까지 지속적으로 이어지면 내년에는 주가가 3, 4만원대를

넘어갈 것으로 분석됨~

1~2 주간에 걸친 철저한 분할매수로 모아 나가시길 강력 추천 드립니다.