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[투데이리포트]엘티씨, "아직은 기대감만 가…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 엘티씨(170920)에 대해 "아직은 기대감만 가득"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 13,000원을 내놓았다. 유안타증권 이상언 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 엘티씨(170920)에 대해 "동사 AMOLED 패널 관련 소재의 중국 고객사 확보와 반도체 공정케미칼의 제품 다각화가 진행중이다. 개발중인 제품 모두 기술 진입장벽이 높아 초기 진입은 쉽지 않을 것이나 성공 시 회사의 체질을 완전히 바꿀 수 있는 강력한 아이템이라고 판단한다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "동사의 1분기 실적은 매출액 224억원(+9% YoY, +30% QoQ), 영업이익 1억원(흑전 YoY, -84% QoQ)을 예상한다. 삼성디스플레이 L7-1 Fab 가동종료에 따른 박리액 출하량 감소에도 불구하고 세정액, 신너와 같은 신규 제품의 실적 확대가 전사 성장을 이끌 전망"라고 밝혔다. 한편 "17년 실적으로 매출액 986억원(+39% YoY), 영업이익 35억원(흑전 YoY)을 예상한다. 신규 사업의 초기 실적이 하반기 가시화될 것으로 전망한다. 신규 아이템을 사업화 할 때 발생하는 일회성 비용으로 극적인 수익성 개선은 어려울 것이다. 다만 18년 이후 사업 확대 이후 전망은 긍정적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 13,000 | 13,000 | 13,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 13,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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