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유진투자증권에서 16일 동아에스티(170900)에 대해 "강화되는 신약 파이프라인, 성과는 2025년부터 가시화"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 80,000원을 내놓았다.

유진투자증권 권해순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 유진투자증권에서 13개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견과 동일한 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

유진투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "강화되는 신약 파이프라인: DA-1241(NASH/당뇨 치료제, 글로벌 임상2상), DA-1726(비만 치료제, 글로벌 임상 1상 예정)에 DA-4505(면역항암제, 국내 임상1상) 파이프라인 추가, ADC 연구개발기업 '앱티스' 인수(2023년 12월). 투자포인트 ① 2025년 스텔라라(자가면역질환 치료제) 바이오시밀러 제품 수출액 및 판매 로열티(매출액의 두 자릿수 %) 유입 예상: 유럽(연내 승인 기대, 2024년 하반기 출시 예정) M/S 20%, 미국(2025년 하반기 출시 예정) M/S 5% 타겟, Intast사가 판매, 2025년 이후 연간 200억원의 판매수익(판매로얄티) 추가될 것으로 기대 ② 2025년 DA-1241(MASH, 당뇨 치료제) 임상 2상 결과 확인"라고 분석했다.

또한 유진투자증권에서 "2023년 별도 기준 잠정 매출액 6,052억원(-4.8%yoy), 영업이익 358억원(+17.2%yoy), 연결기준 미확정. 주력 제품 그로트로핀(성장호르몬) 매출액 949억원(+54.3%yoy) 달성하며 원가율 하락한 것이 이익 성장에 기여."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.

오늘 유진투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 80,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 85,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한양증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 79,000원을 제시한 바 있다.

[유진투자증권 투자의견 추이]

- 2024.02.16 목표가 80,000 투자의견 BUY

- 2023.01.26 목표가 80,000 투자의견 BUY

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.02.16 목표가 80,000 투자의견 BUY 유진투자증권

- 2024.02.16 목표가 80,000 투자의견 BUY 미래에셋증권

- 2024.02.16 목표가 85,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2024.02.16 목표가 80,000 투자의견 BUY 키움증권