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DS투자증권에서 22일 동아에스티(170900)에 대해 "스텔라라bs 출시 임박"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 83,000원을 내놓았다.

DS투자증권 김민정 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 DS투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 작년 연말의 시장컨센서스에 비추어 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

DS투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "스텔라라bs 출시로 영업이익이 최대 113억원 성장할 것으로 예상. DMB-3115는 임상 3상에서 동등성을 성공적으로 입증하여 '23년 6월 EMA 품목허가 신청, 10월 FDA 허가 신청. 유럽은 미국과 달리 특허합의 없이 물질특허 만료 즉시 출시할 수 있음. 스텔라라 물질특허는 유럽에서 '24년 7월 20일 만료되기 때문에 허가 즉시 출시에 준비한다면 선두주자와 크게 뒤지지 않은 시점에서 출시할 수 있을 것으로 기대. 스텔라라는 경쟁 강도가 비교적 약해 동아에스티는 유럽 16.0%, 미국 3.3%로 유의미한 M/S를 달성할 수있을 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 DS투자증권에서 "4Q23 매출액 및 영업이익을 각 1,665억원(+1.6% YoY), 7억원(-82.4% YoY, OPM 0.4%)으로 하향하였으며 컨센서스 매출액 부합, 영업이익 소폭 하회 전망. 2023년 연간 매출액 6,060억원(-4.7% YoY), 영업이익 292억원(-4.2% YoY, OPM 4.8%)으로 성장세는 다소 둔화될 것으로 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 DS투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 83,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 6.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 부국증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다.

[DS투자증권 투자의견 추이]

- 2024.01.22 목표가 83,000 투자의견 BUY

- 2023.05.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.22 목표가 83,000 투자의견 BUY DS투자증권

- 2024.01.15 목표가 82,000 투자의견 BUY 상상인증권

- 2024.01.02 목표가 79,000 투자의견 BUY(신규) 한양증권

- 2023.12.22 목표가 80,000 투자의견 BUY 신한투자증권