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한양증권에서 2일 동아에스티(170900)에 대해 "격변할 예정인 기업"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 79,000원을 내놓았다.

한양증권 오병용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 한양증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

한양증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "핵심 파이프라인은 스텔라라 바이오시밀러 'DMB-3115'. 스텔라라는 '22년 J&J 매출액 기준 97억달러(약13조원), 아이큐비아 기준 글로벌 177억달러(약24조원)가 팔린 블록버스터 신약. 거대한 시밀러 시장이 열릴 것으로 예상되지만, 스텔라라 시밀러 경쟁사는 5개 뿐. 최근 오리지날사인 J&J와 시밀러 개발사들이 시밀러 출시일을 25년 초로 합의하고 있음. 동아에스티도 현재 J&J와 협의 중으로, 'DMB-3115' 출시일이 25년 초로 결정될 것으로 기대되는 상황. 다시 말하면 동아에스티도 24조원 시장에 바이오시밀러를 퍼스트무버로 출시하게될 가능성이 높은 상황"라고 분석했다.

또한 한양증권에서 "MASH(비알콜성지방간염) 분야 국내 2대장. MASH치료제 ‘DA-1241'의 임상 2상을 진행하고 있음. 국내에서는 MASH 임상시험 2개를 진행 중인 한미약품 다음으로 빠름. ‘DA-1241'은 GLP-1의 상위 기전인 GPR119 Agonist. 동사는 'DA-1241'이 GLP-1 Agonist가 아직까지 성공하지 못한 간섬유화까지 개선이 가능할 것으로 예상. 임상 2상은 86명 대상이며, 지난해 9월 투약을 시작했고 올해 하반기 결과를 발표할 것으로 추정. 올해 3월 Madrigal pharma가 FDA로부터 최초의 MASH 신약을 허가 받고 시장이 열리면, 동사에게도 기대감이 몰릴 것."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 한양증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 79,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 상상인증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[한양증권 투자의견 추이]

- 2024.01.02 목표가 79,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2024.01.02 목표가 79,000 투자의견 BUY(신규) 한양증권

- 2023.12.22 목표가 80,000 투자의견 BUY 신한투자증권

- 2023.11.06 목표가 71,000 투자의견 BUY(신규) 부국증권

- 2023.11.01 목표가 70,000 투자의견 BUY 상상인증권