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다올투자증권에서 28일 동아에스티(170900)에 대해 "빠르게 실적 회복 중"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 75,000원을 내놓았다.

다올투자증권 이지수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 다올투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다.

◆ Report briefing

다올투자증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "2Q23 실적 Review. 매출액은 ETC 및 해외 사업부 매출 성장에도 불구하고 진단사업부 매출 부재로 시장 컨센서스 하회. 영업이익은 고마진 제품 매출 증가와 판관비 감소로 시장 기대치 상회. 1Q23 실적 부진 요인이었던 해외 박카스 매출 회복과 그로트로핀, 슈가논 패밀리 등 ETC 매출 확대로 실적 성장 예상. 투자의견 BUY 및 적정주가 7.5만원 유지."라고 분석했다.

또한 다올투자증권에서 "2Q23 별도 매출액 1,541억원(-3.8% YoY, +14.1% QoQ), 영업이익 88억원(+102.7%YoY, +31.0% QoQ) 기록. 인성장호르몬제 그로트로핀의 점유율 확대, 당뇨치료제 슈가논과 해외 박카스 매출 회복으로 탑라인 성장했지만 진단사업 매각으로 인한 의료기기 사업 매출 감소로 시장 기대치 하회. 다만 영업이익의 경우, 고마진 그로트로핀 매출 비중 증가와 판관비 감소로 컨센서스 상회."라고 밝혔다.

◆ Report statistics

다올투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2022년7월 80,000원까지 높아졌다가 2023년2월 75,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 75,000원으로 제시되고 있다.

오늘 다올투자증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 75,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 80,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 DS투자증권은 투자의견 'BUY(신규)'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[다올투자증권 투자의견 추이]

- 2023.07.28 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.04.28 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2023.02.14 목표가 75,000 투자의견 BUY

- 2022.07.28 목표가 80,000 투자의견 BUY(유지)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.28 목표가 75,000 투자의견 BUY 다올투자증권

- 2023.07.28 목표가 70,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.07.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2023.05.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권