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상상인증권에서 12일 동아에스티(170900)에 대해 "기업가치 회복 단계 진입했다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다.

상상인증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 상상인증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

◆ Report briefing

상상인증권에서 동아에스티(170900)에 대해 "2분기 영업실적 1분기보다 소폭 개선 추정. 성장호르몬에 대한 매출 전망이 좋음. 최근 동아에스티의 가장 핵심제품은 성장호르몬 그로트로핀. 1분기 매출액이 전년동기대비 82.4% 증가한 231억원이고, 2분기에도 52.7% 증가한 225억원으로 추정됨. 2023년 연간으로는 50.6% 증가한 926억원으로 전망됨. 그로트로핀의 영업이익률이 30~40%으로 추정되기 때문에, 향후 매출이 증가할수록 영업이익이 증가하는 결과가 될 것임. 박카스 수출도 회복 전망. "라고 분석했다.

또한 상상인증권에서 "2023년 2분기에 매출액은 1,590억원(YoY -0.7%), 영업이익이 72억원(YoY +65.7%)으로 추정"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

오늘 상상인증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 81,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다.

[상상인증권 투자의견 추이]

- 2023.07.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지)

- 2023.05.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규)

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2023.07.12 목표가 70,000 투자의견 BUY(유지) 상상인증권

- 2023.05.30 목표가 70,000 투자의견 BUY 키움증권

- 2023.05.30 목표가 70,000 투자의견 BUY(신규) DS투자증권

- 2023.05.22 목표가 80,000 투자의견 BUY 신한투자증권