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[투데이리포트]동아에스티, "2분기부터 ETC ..."매수_하나금융투자
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| 하나금융투자증권은 3일 동아에스티(170900)에 대해 "2분기부터 ETC 매출 성장세로 전환, 높은 실적 가시성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 200,000원으로 내놓았다. 하나금융투자증권 이찬휘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 200,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 47.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자증권은 동아에스티(170900)에 대해 "지난 4년을 괴롭혀온 스티렌 매출 규모 축소가 마무리되었으며, 하반기에는 오히려 스티렌 제네릭들의 벤조피렌 이슈로 매출 규모 회복 가능성 또한 상존하는 상황이다. 여기에 신제품 슈가논, 슈가메트의 출시와 바라클과 아셀렉스의 매출 성장이 더해져, ‘16년 2분기부터 동아에스티 ETC 매출의 턴어라운드가 가능할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자증권은 "동사는 ‘16년 1분기 별도 기준 매출 1,469억원(YoY 5.3%), 영업이익 117억원(YoY -8.5%)으로 컨센서스를 소폭 하회하는 실적을 시현하였다. 이는 17분기째 이어지고 있는 스티렌 매출 감소를 중심으로 한 ETC 매출 부진 때문으로, 스티렌 외 바라클, 아셀렉스의 매출 성장세가 기대치를 하회한 것과 자이데나의 매출 규모 축소가 컨센서스와 차이를 만드는 주요 원인이 되었다"라고 밝혔다. 한편 "기술 수출을 기대하고 있었던 파이프라인들은 진행상황의 진전이 관찰되고 있으며 큰 기대가 있지 않았던 DA-1229(evogliptin)의 글로벌 L/O 등에서 성과가 나오고 있는 만큼 기존에 우리가 주목했던 R&D 자산의 재평가 또한 가능할 수 있을 것으로 예상된다. 헬스케어 섹터 전반의 투자 심리 불안으로 인한 주가 조정 시 마다 매수 전략 대응이 유효하다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 197,714 | 221,000 | 180,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 221,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권은 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 180,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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