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[투데이리포트]현대공업, "현대공업은 성장한다..."매수(유지)_이베스트
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| 이베스트증권은 1일 현대공업(170030)에 대해 "현대공업은 성장한다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,100원을 내놓았다. 이베스트증권 이정훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 이베스트증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트증권은 현대공업(170030)에 대해 "글로벌 자동차 시장의 성장을 이끌고 있는 것은 SUV 이다. SUV는 일반 소형차와 달리 가족단위의 고객을 타겟으로 하는 만큼 차량용 내장제가 고급화될 수 밖에 없으며 시트패드, 암레스트 등 차량용 내장재를 전문적으로 생산하는 현대공업의 지속적인 성장이 예상된다"라고 분석했다. 또한 이베스트증권은 "2015년 1분기 현대공업은 473억원(+9.5%yoy)의 매출액과 37.8억원(-3.8%yoy)의 영업이익을 기록하였다. 신형 투싼, 제네시스향 물량 확대로 매출액이 성장하였으나 수익성이 악화되며 전년동기대비 -1.1%p 감소한 8.0%의 영업이익률을 기록한 것"라고 밝혔다. 한편 "현대공업은 2015년 1분기 기준 167억원 수준의 순현금을 보유하고 있다. 이자비용을 발생시키는 차입금이 전혀 없는 것으로, 향후 유휴현금을 활용해 현대차 중국 5공장에 적극 대응할 수 있는 체력이 확보된 상황이라는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 12,050 | 15,000 | 9,100 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,100원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 24.5%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 교보증권은 투자의견 '매수'에 목표주가 15,000원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||
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